خط داستانی
در جهان خیالی دههٔ بیست که مردمانی با دستگاه فونوگراف heads زندگی میکنند، آهنگساز جوان هیرو وزابی از ژاپن برای مطالعهٔ آهنگسازی به ونیس میرود؛ همراه با گربه نقشهخوان با نیبال شیخهستهاش. هیرو شاگرد مادام صفر است و همکلاسیهایش شامل کنت تِلفینو، صاحب تلفن بیاخلاق است که نقشهای برای حضور در رقابت فارغالتحصیلی مدرسه میچیند تا جایزهٔ Abacus Scroll را بدست آورد