مین-سو و جائه-هیوک رابطه خوبی به عنوان پدر و پسر دارند. اما یک روز، مین-سو نامادری جوان جائه-هیوک، دا-هی را به خانه می‌آورد. جائه-هیوک خانه را ترک می‌کند و در حین گشت و گذار با دوست دا-هی، نا-یون، صحبت کوچکی می‌کند. نا-یون دا-هی را صدا می‌زند... دا-هی با جائه-هیوک به خانه برمی‌گردد و مین-سو چندان اهمیتی نمی‌دهد. جائه-هیوک احساساتش را به دا-هی می‌گوید. در همین حال، مین-سو که با رابطه دا-هی و جائه-هیوک مخالف است، نا-یون را برای گذراندن وقت تماس می‌گیرد. و نا-یون که نگران دا-هی و مین-سو است، نقشه جدیدی می‌کشد...