الیسا، دختر ۱۴ ساله‌ای با مشکلات روحی، یک سال پس از غرق شدن مادرش از مدرسه تعلیق شده است. مادربزرگش، لوسی، که به بن‌بست رسیده، تصمیم می‌گیرد الیسا را به پدرش، جیمز، ببرد؛ کسی که الیسا فکر می‌کرد سال‌ها پیش مرده است. او در نقطه اسمیت، در جزیره گرند باهاما، به مطالعه ارتباط دلفین‌ها مشغول است. جیمز از وجود الیسا بی‌خبر است و هیچ تصوری از پدر بودن ندارد. زنان در زمانی به او می‌رسند که ممکن است جیمز عملیات تحقیقاتی‌اش را به یک جاذبه توریستی از دست بدهد. پدر، دختر، دلفین‌ها و شهر در مسیر برخورد قرار دارند. الیسا و جیمز از طرف دوست‌دختر جیمز و پدرش تشویق می‌شوند. این دلفین‌ها هستند که می‌توانند آموزش دهند و الیسا است که یاد می‌گیرد چگونه گوش کند.