خط داستانی
این فیلم موزیکال ویتافون شامل یک نمایش مینسترل است، با گفتگوی سنتی و آقای بونز، که بسیاری از آهنگهای قدیمی (بیشتر از استیفن فاستر) را با آل جولسون و ادی کانتور در چهره سیاه، از طریق فیلمهای آرشیوی از فیلمهای قبلی وارنر، که در حال اجرای برخی از آهنگهای معروف خود هستند، به نمایش میگذارد. این کوتاه در نوامبر 1946 و دوباره در سپتامبر 1953 دوباره منتشر شد.
