مایکل وودز با بازی طانی جوردانی یک مأمور مواد مخدر است که متوجه می‌شود همسرش در حالی که او از ضربهٔ یک غریبه اسرار می‌گیرد کشته شده است. رئیسش باور دارد که این کار انتقام مافیایی است اما تونی با دنبال کردن سرنخ‌ها به خانه‌ای خالی می‌رسد که همسرش در روز قتل از آن عکاسی کرده بود. در آنجا جسدی سوخته و چندین سرنخ منتهی به قاتل ماه کامل وجود دارد که سرش از میان زنان روسپی در شهر جدا شده است. صاحب خانه کنتس دیوانه‌ای است که فرار او از آسایشگاه موجب قتل دیگری می‌شود. به‌زودی تونی و همراهش لیسا که در عشقی آتشین با اوست با هم هدف قتل قرار می‌گیرند مگر اینکه بتوانند پرونده را حل کنند.