این وسترن در دره سونورا در مکزیک، نه چندان دور از ایالت آریزونا، اتفاق می‌افتد. این داستان پس از جنگ داخلی آمریکا است و یک افسر سابق کنفدراسیون، مایک سامرز، در یک شهر کوچک در دره پناه گرفته است. او ازدواج کرده و امیدوار است بقیه عمرش را در صلح زندگی کند. اما او و همسرش و بقیه شهر در حال رنج بردن از دست یک تبهکار بی‌رحم، دنی پوز، و باند او هستند. سامرز به خاطر عهد شخصی‌اش در عدم خشونت از برداشتن سلاح خودداری می‌کند. اما وضعیت بدتر می‌شود و یک متحد جدید به نام استیو فالون، یک تفنگدار سرگردان، وارد صحنه می‌شود که ممکن است نتواند به تنهایی با بدکاران مقابله کند.